Transaction Services

Exa accompagne les dirigeants et actionnaires dans leur projet de cession ou de reprise de fonds de commerce et entreprise.

Nous disposons d’une forte maîtrise des aspects techniques liés aux opérations sur les TPE et PME : définition du schéma de cession/reprise (parts ou actions vs. fonds de commerce), valorisation, financement, période de transition, accompagnement dans la rédaction de la documentation juridique.

Que ce soit auprès des cédants ou des cessionnaires, nous nous attachons à faciliter la transmission et à pérenniser l’activité et les emplois associés.

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Notre expertise

Diagnostic opérationnel et financier

Nous analysons les performances financières historiques de la société afin de mettre en lumière ses atouts et opportunités, et de déterminer le profil du repreneur. Cette phase permet également de réaliser…

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Diagnostic opérationnel et financier

Nous analysons les performances financières historiques de la société afin de mettre en lumière ses atouts et opportunités, et de déterminer le profil du repreneur. Cette phase permet également de réaliser un audit succinct qui sera particulièrement utile en cas de cession des parts ou actions, notamment pour la mise en place de la garantie d’actif-passif. Enfin, cela permet de réaliser un prévisionnel sur-mesure tenant compte des caractéristiques intrinsèques de l’activité.

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Définition du schéma de reprise

Nous réalisons une analyse succincte permettant de définir le schéma optimal de cession/reprise : parts ou actions vs. fond de commerce. Par ailleurs, en fonction du montant envisagé pour la transaction dans le cadre d’une reprise…

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Définition du schéma de reprise

Nous réalisons une analyse succincte permettant de définir le schéma optimal de cession/reprise : parts ou actions vs. fond de commerce. Par ailleurs, en fonction du montant envisagé pour la transaction dans le cadre d’une reprise des parts, nous suggérons une modification de la structure juridique afin de limiter les droits d’enregistrement (taxe à verser).

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Valorisation

Quel que soit notre positionnement (conseil du cédant ou du cessionnaire), nous nous attachons à faciliter la transmission de l’activité et à préserver les emplois. Dans ce contexte, la valorisation de l’activité cédée…

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Valorisation

Quel que soit notre positionnement (conseil du cédant ou du cessionnaire), nous nous attachons à faciliter la transmission de l’activité et à préserver les emplois. Dans ce contexte, la valorisation de l’activité cédée est primordiale : celle-ci doit rémunérer à sa juste valeur le cédant sans mettre en péril la continuité de l’exploitation. Elle est réalisée sur la base des performances financières historiques et d’un prévisionnel sur-mesure, tenant compte des spécificités de l’activité.

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Financement

Le financement constitue un point crucial des transmissions d’entreprise. Si cédant et cessionnaire se mettent d’accord sur les termes de la transaction, celle-ci peut avorter faute d’obtention du financement adéquat…

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Financement

Le financement constitue un point crucial des transmissions d’entreprise. Si cédant et cessionnaire se mettent d’accord sur les termes de la transaction, celle-ci peut avorter faute d’obtention du financement adéquat. Nous intervenons à plusieurs niveaux afin de limiter les écueils : sélection des repreneurs ayant un projet solide et disposant d’un apport adéquat, discussion en amont avec les partenaires bancaires, normalisation de la performance financière historique et prévisionnel sur-mesure.

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Accompagnement post-reprise

Nous intervenons post-closing pour accompagner le cessionnaire dans sa prise de fonction, au travers de prestations diverses : mise en place de reporting, suivi du réalisé et rapprochement…

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Accompagnement post-reprise

Nous intervenons post-closing pour accompagner le cessionnaire dans sa prise de fonction, au travers de prestations diverses : mise en place de reporting, suivi du réalisé et rapprochement avec le budget, suivi de la trésorerie, etc.

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Notre expertise sectorielle

Distribution B2B

Distribution B2C

Services aux entreprises

Industrie

Restauration

Tourisme

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Nos forces

  • Compétence technique

    Nous disposons d’une forte compétence technique sur les thématiques clefs des cessions et reprises d’activité : comptabilité, fiscalité, social, juridique, etc.

  • Une préparation permettant d’anticiper les éventuels obstacles

    Nous réalisons un travail de préparation conséquent permettant d’anticiper et contourner les éventuels obstacles, afin de faciliter et d’accélérer les transactions.

  • Une expertise reconnue auprès des financeurs

    En parallèle des discussions entre cédant et cessionnaire, nous contactons notre réseau de financeurs pour présenter le dossier. Cela permet de gagner un temps précieux et de crédibiliser les offres de reprise. Nous ne présentons que les dossiers auxquels nous croyons, renforçant notre légitimité auprès des financeurs.